这部电影讲述了特工埃尔坦被逐出情报跟着唐言来到清晨那大厅，此时里面已经摆放了两长条矮桌，近百的蒲团扑在地上，男学员坐于其上，两侧摆了几个方桌，女学员自不会如男学员一样席地而坐，在场都是学院的学员，并没有一个士兵在此。胡启和唐六还有那几个导师的身影也没有了，看起来尽管出了这件事情，并不能改变规则。机构，以及扎费尔了解他的职业的故事。 由于特工埃尔坦的缘故，DISCO情报机构一项持续多年的秘密行动失败了。埃尔坦被停职后，和妻子塞达一起去度假。在那里，他遇到了班德尔马的理发师扎费尔和他的妻子艾努尔。扎费尔得知埃尔坦的身份后，提出一个条件，只要他愿意保持沉默：他们必须一起完成埃尔坦未竟的行动。因为情报机构正在追捕的组织就在同一家酒店，行动的成败掌握在埃尔坦手中。从未担任过外勤特工的埃尔坦勉强同意让扎费尔参与行动。塞达和艾努尔的意外支持将彻底改变一切。
